Embora as indicações sejam um bom ponto de partida, você não pode parar por aí, diz Erickson.

“Indicações podem ajudar a reduzir uma lista, mas os contribuintes também devem dedicar um tempo para fazer sua própria pesquisa”, diz ela. “Só porque o profissional tributário ajudou seu amigo ou familiar não significa necessariamente que ele seja uma boa opção para você.”

Depois de encontrar alguns consultores de impostos com quem você queira trabalhar, considere fazer perguntas adicionais para reduzir sua lista. Aqui estão algumas perguntas a serem consideradas:

Você tem experiência com meu tipo de situação tributária? Há quanto tempo você prepara declarações de imposto de renda?

Posso entrar em contato caso tenha dúvidas depois que a temporada de impostos terminar?

Você se encontra com os clientes virtualmente ou pessoalmente?

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Outro fator a considerar é se seus estilos de comunicação combinam. Se eles preferem se comunicar principalmente por e-mail e você prefere conversar pessoalmente, por telefone ou em uma reunião virtual, provavelmente ficará frustrado ao longo do processo”, diz Erickson.

Procure um profissional de impostos com credenciais – O ideal é que o profissional tributário com quem você trabalha tenha pelo menos uma credencial, normalmente obtida por meio da aprovação em um exame ou da conclusão de anos de educação e experiência.

“Ao selecionar um profissional de impostos, considere se ele possui licenças e credenciais”, diz Alton Bell, agente registrado e fundador da Bell Tax Services em Chicago.

Os contribuintes devem procurar um profissional credenciado, como um consultor público certificado (CPA) ou um agente registrado (EA), diz Bell.

Bell também recomenda revisar as credenciais de um profissional tributário e qualquer histórico disciplinar. (Da mesma forma, o IRS alertou sobre “consultores fantasmas de impostos” que se recusam a assinar declarações de imposto de renda — um grande sinal de alerta.)